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I servizi per il Patrimonio

Gestione del Patrimonio Finanziario

  • Definizione dell'Allocazione Strategica personalizzata
  • Indicazione delle Strategie di Gestione più adeguate al Ciclo Economico
  • Gestione dell'Allocazione Tattica delle Strategie di Gestione, in base agli obiettivi di rendimento, all'orizzonte temporale e ai vincoli di investimento e di rischiosità stabiliti

Consulenza Finanziaria

  • Analisi del Portafoglio Finanziario
  • Indicazione del Portafoglio Modello più adeguato agli obiettivi del Cliente
  • Monitoraggio del Portafoglio
  • Indicazioni di variazione della composizione del Portafoglio
  • Esecuzione delle operazioni

Su tutto il Patrimonio familiare

  • Consulenza, consolidamento e monitoraggio


I servizi per l'Impresa e la Persona Fisica

  • Finanziamento
    Sia per la Persona fisica che per l'Impresa: gestione del passivo, erogazione di affidamenti di varie tipologie quali ad esempio i fidi, i mutui ipotecari, i finanziamenti, le fideiussioni.
  • Passaggio Generazionale
    Ottimizzazione della fiscalità e protezione del Patrimonio, attraverso trust, servizi fiduciari e assicurativi, soluzioni personalizzate per il Gruppo Familiare e per l'Impresa.
  • Operazioni Straordinarie sia in Italia che all'Estero.